RomaForever.it
facebook twitter Feed RSS
Sabato - 20 aprile 2024
Mappa Cerca Versión italiana
RomaForever.it
HOME
   
NEWS
   
SQUADRA
   
CAMPIONATO
   
CHAMPIONS LEAGUE
   
EUROPA LEAGUE
   
CONFERENCE LEAGUE
   
COPPA ITALIA
   
 
   
FORUM
   
AMICHEVOLI
   
CALCIOMERCATO
   
FORMAZIONI
   
PALMARÉS
   
SUPERCOPPA ITALIANA
   
   
   

COMUNICATO AS ROMA - "Rifinanziamento mediante un prestito obbligazionario fino a 275 milioni"

Sul mercato prestito per fare cassa e chiudere i debiti con Goldman Sachs. Il precedente dell'Inter nel 2017
Mercoledì 24 luglio 2019
La riunione di Londra di due giorni fa è servita soprattutto a questo. E ha portato alla fumata bianca che la Roma ha ufficializzato con un comunicato emesso in tarda serata con cui si annuncia l'emissione di un potenziale bond da 275 milioni di euro (termini e tempi saranno comunicati). Una mossa finanziaria sulla falsa riga di quella che fece l'Inter nel 2017 (per un importo di 300 milioni) e con cui a Trigoria puntano ad ottenere soprattutto due obiettivi: estinguere anticipatamente il debito con Goldman Sachs (contraendone un altro a tassi più convenienti) e avere in cassa una liquidità maggiore per le spese correnti, liquidità che nasce dal delta dei 275 milioni di euro e quel che resta dei 210 da rimborsare. Tutto nasce il 12 febbraio 2015, quando la Roma sottoscrisse un contratto di finanziamento con Goldman Sachs per un importo di 175 milioni di euro in capo alla controllata ASR Media and Sponsorship S.p.A.. Contratto poi rifinanziato il 22 giugno 2017 con una proroga della scadenza del rimborso dal giugno 2020 al 2022 e un incremento dell'importo a 230 milioni di euro. Somme che la Roma ha utilizzato da lì ad oggi per esigenze connesse alla gestione e per il pagamento dei costi dell'operazione. Debito che prevedeva, però, un tasso d'interesse vicino al 7%. Adesso, con il bond, le casse giallorosse potranno respirare.



IL COMUNICATO

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A.

Approvato un prestito obbligazionario non convertibile per un massimo di 275 milioni di euro


Il Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A. (di seguito, la "Società"), riunitosi in data odierna, ha approvato un'operazione avente ad oggetto il possibile rifinanziamento ad oggi esistente in capo alla controllata ASR Media and Sponsorship S.p.A. (di seguito, "MediaCo"), mediante l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile del valore nominale complessivo fino ad un massimo di 275 milioni di euro, riservato ad investitori qualificati e da quotarsi su un mercato regolamentato dell'Unione Europea (di seguito, il "Prestito Obbligazionario" o l'"Operazione").

L'Operazione è finalizzata a rifinanziare il debito esistente in capo a MediaCo, anche ottimizzandone la struttura e la scadenza, e dotare la Società di risorse finanziarie per la propria attività.

I termini del Prestito Obbligazionario saranno determinati sulla base delle opportunità offerte dal mercato e saranno comunicati non appena definiti. Le garanzie che saranno connesse all'Operazione, i covenants finanziari e gli ulteriori impegni da osservare per l'intera durata del Prestito Obbligazionario dalle parti coinvolte nell'Operazione, risultano standard rispetto ad operazioni similari.

In particolare, nell'ambito del Prestito Obbligazionario, MediaCo agirà in qualità di emittente, mentre la Società e Soccer S.a.s. di Brand Management S.r.l. (di seguito, "Soccer") agiranno per l'assunzione di impegni e obblighi e per prendere atto delle previsioni del Prestito Obbligazionario stesso. I rapporti tra la Società, Soccer e MediaCo saranno regolati attraverso la sottoscrizione di specifici contratti intercompany che, ai sensi dell'art. 6.1 della procedura con parti correlate adottata dalla Società (di seguito, la "Procedura") sono stati sottoposti all'attenzione del Comitato per il Controllo Interno e Gestione Rischi, che ha valutato l'Operazione come "operazione di maggiore rilevanza", ai sensi dell'art. 3.15 della Procedura. Ulteriori informazioni relative alle operazioni poste in essere tra le parti correlate, funzionali all'Operazione, saranno rese note in un Documento Informativo che sarà pubblicato secondo i termini e le modalità contemplate dalla vigente normativa di riferimento.
COMMENTI
Area Utente
Login

Comunicato - Le Ultime News

 
    1   2   3   4   5   6       >   >> 
 
 Ven. 19 apr 2024 
Udinese-Roma, i giallorossi dicono no: comunicato della società sulla nuova data
Udinese-Roma, la proprietà giallorossa si fa sentire con un certo disappunto riguardo la collocazione del match di recupero con i friulani.
Rinnovo De Rossi: tutti i dettagli del contratto che verrà firmato dal tecnico
Dan e Ryan Friedkin hanno voluto dimostrare la loro piena fiducia nell’allenatore a poche ore dalla grande sfida di Europa League contro il Milan all'Olimpico
 Gio. 18 apr 2024 
Coppa Italia femminile, la finale Roma-Fiorentina si giocherà il 24 maggio a Cesena
La FIGC ha da poco comunicato il tutto in via ufficiale
Daniele De Rossi confermato alla guida della Roma: il comunicato ufficiale dei Friedkin
Il tecnico giallorosso continuerà a ricoprire la carica d'allenatore anche in futuro
 Mer. 17 apr 2024 
Roma-Milan, le indicazioni per chi sarà allo stadio
Roma-Milan, le informazioni per chi sarà all'Olimpico. Orari e indicazioni da seguire.
Roma-Bologna, screening cardiologici gratuiti per i tifosi: l'iniziativa di prevenzione
A ridosso del prossimo incontro di campionato il club giallorosso offrirà, per chi si prenoterà, una serie di screening cardiologici gratuiti
 Mar. 16 apr 2024 
Udinese-Roma, da dove si riparte: la decisione del Giudice Sportivo
Udinese-Roma, la data di recupero è ancora al vaglio. Sempre più probabile la possibilità di giocare al 25 aprile. Tra tanti dubbi, una certezza: da dove ricominciare. La decisione del Giudice Sportivo.
Roma-Bologna, dalla parte della prevenzione: l'iniziativa dei giallorossi
Roma-Bologna al fianco della prevenzione medica. I giallorossi promotori di un'iniziativa contro le malattie cardiache. Screening gratuiti per tutti.
N'Dicka, esclusi problemi cardiologici e neurologici: fra un mese in campo
La carriera del difensore giallorosso non è a rischio: tutti i dettagli su questa bella notizia
Roma-Milan, arbitra Marciniak: i precedenti con le due squadre
L'UEFA ha comunicato che l'arbitro del match di ritorno dei quarti di Europa League sarà il polacco Szymon Marciniak
N'Dicka potrà tornare a giocare: spunta già la data sul possibile rientro in campo
Il difensore ivoriano dovrà aspettare un po' di tempo, ma la sua carriera non è a rischio
 Lun. 15 apr 2024 
N'Dicka alle prese con il pneumotorace: le tappe della convalescenza
N'Dicka alle prese con il pneumotorace: che tipo di convalescenza dovrà affrontare e cosa lo aspetta. Le tappe di recupero del difensore.
 Mer. 10 apr 2024 
Milan-Roma, le informazioni utili per i tifosi in trasferta: cosa bisogna sapere
Milan-Roma si avvicina. Domani a San Siro ci saranno più di 5000 tifosi romanisti a incitare la squadra. Cosa bisogna sapere in trasferta: le informazioni utili.
Udinese-Roma, arbitra Pairetto: i precedenti con i giallorossi
Il fischietto di Torino dirigerà l'incontro in programma domenica 14 aprile alle ore 18. Al Var c'è Aureliano
 Mar. 09 apr 2024 
Roma-Lazio, niente squalifica per Mancini: solo una multa
Il giocatore della Roma, che aveva sventolato un vessillo biancoceleste che ritraeva un topo, se la cava con una sanzione pecunaria
 Lun. 08 apr 2024 
Roma, Manuel Pellegrini smentisce l'incontro con la società: il comunicato
L'allenatore cileno ha smentito, tramite il Betis, qualsiasi tipo di incontro o avvicendamento con i giallorossi. Il tecnico era in vacanza in Italia con la famiglia.
Roma, paura all'Olimpico: ultras laziali aggrediscono un pulmino per disabili
Roma-Lazio, Derby con brivido. Alcuni ultras laziali avrebbero aggredito un pulmino dedicato alle persone con disabilità uscendo dallo stadio. Il comunicato della società giallorossa.
 Mer. 03 apr 2024 
Roma-Lazio: le condizioni di Zaccagni in vista del derby
Le condizioni dell'esterno d'attacco biancoceleste
Roma, senti Giacomazzi: "Stiamo lavorando duramente per questa squadra"
Guillermo Giacomazzi, vice di Daniele De Rossi, ha parlato del tecnico giallorosso durante un'intervista: ecco le sue dichiarazioni.
 Mar. 02 apr 2024 
Roma-Lazio, ecco la maglia speciale: il comunicato dei giallorossi fra emozione e nostalgia
Il Derby è anche stile e novità. La Roma per la sfida contro la Lazio ha messo in vendita una maglia speciale che ricorda il passato guardando al futuro.
 Gio. 28 mar 2024 
Il bel gesto della Roma: donate uova di Pasqua alla Caritas e non solo
La bella iniziativa del club giallorosso
 Mer. 27 mar 2024 
Chris Smalling, Marotta vuole l'inglese: la Roma valuta la cessione
Chris Smalling sempre più in orbita nerazzurra. Il difensore inglese potrebbe, infatti, approdare all'Inter. Il rapporto con la Roma sembra essere ormai ai titoli di coda, ma la decisione finale spetta a De Rossi.
 Sab. 23 mar 2024 
Video hard, la Roma indaga: "Vogliamo fare chiarezza e capire chi ci attacca"
Il club giallorosso: "Non sono emersi elementi di accusa verso giocatori delle giovanili". La società si dichiara "vittima di un atto esterno diffamatorio"
 Dom. 17 mar 2024 
Alla Roma c'è aria da resa dei conti: 6 licenziati nel 2024
C'è una frase che riecheggia nei corridoi di Trigoria, e racconta bene cosa sta...
Sexgate giallorosso: la procura della Figc sente l'ex dipendente licenziata dalla Roma
Hanno parlato tutti, ora tocca a lei raccontare la sua verità. L'ex dipendente della...
 Ven. 08 mar 2024 
Dybala miglior giocatore di febbraio: ha battuto tre big
Il campione argentino si piazza davanti a cinque top player della Serie A: ecco quando riceverà il premio
 Mar. 05 mar 2024 
Bournemouth, ufficiale l'addio di Hughes come dt: Roma e Liverpool all'orizzonte
A comunicarlo la stessa società inglese. Il dirigente è stato accostato anche ai colori giallorossi, ma su di lui c'è forte anche l'interesse dei Reds
Roma, giovedì al Verano omaggio a Italo Foschi
In occasione dei 140 anni dalla sua nascita, i tifosi giallorossi ricorderanno il fondatore e primo presidente del club
 Ven. 01 mar 2024 
Roma, il Brighton ai tifosi: "Non imbrattate monumenti, ma attenti ai furti"
Il club inglese ha allertato i supporters che saranno in trasferta all'Olimpico: le indicazioni ufficiali
 Mar. 27 feb 2024 
I vertici degli arbitri hanno truccato la classifica? La clamorosa indiscrezione de Le Iene
Può essere che i vertici degli arbitri abbiano dichiarato il falso in un verbale sulla vicenda riguardante i voti e classifiche truccate? E che poi sia stato tenuto nascosto ai tifosi? Secondo i documenti inediti raccolti da Filippo Roma, sarebbe andata proprio così. Tutti i dettagli
 
    1   2   3   4   5   6       >   >>